Стратегия

Мы расширяем наши базовые возможности организации и управления прямыми инвестициям в недвижимость, добавляя дополнительные бизнесы построенные на наших знаниях, связях и преимуществах, позволяющих предложить большую инвестиционную привлекательность нашим партнерам.

Мы постоянно планируем темпы нашего естественного роста, выходя на новые рынки и входя в новые бизнесы где, возможен рост основанный на наших преимуществах и ключевых компетенциях, интеллектуальном капитале, ноу-хау, и там, где существуют привлекательные возможности для дальнейшего роста нашего актива и инвестиционной базы. Наши цели охватывают постоянно растущие отрасли экономики: инфраструктурные проекты и энергетику, малую авиацию, сельское хозяйство, инновации, финансовые услуги, потребительские товары и услуги.

Инвестиции в недвижимость

Наша стратегия инвестирования в недвижимость обусловлена динамикой рынка и новыми инвестиционными возможностями, появляющимися на российском рынке. Несмотря на существующие экономические проблемы, Россия остается фундаментально привлекательным рынком:

  • 6-ая в мире экономика (по оценкам Всемирного банка исходя из ВВП на основе паритета покупательной способности);
  • 9-ая в мире страна по численности населения;
  • 1-ое место по розничному товарообороту в Европе;
  • торговый, офисный и логистический капитал на душу населения существенно ниже показателей европейских стран.

Экономика России открывает большие возможности для инвестирования в российский сектор недвижимости вследствие текущей рыночной переоценки по следующим основным причинам:

  • Центральный банк России существенно повысил ключевую ставку (с 17% до текущих 11,5%, с предыдущих 10,5%), что в свою очередь повысило стоимость привлечения заемных средств для местных игроков и, таким образом, снизило конкуренцию за основные активы;
  • За последние 6 месяцев российский рубль обесценился на 25% против доллара США/Евро, что привело к соответствующему временному снижению стоимости активов превратив их в недооцененные;
  • Существует общее понимание того, что в ближайшие два года российской экономике будет сложно, что создает высокую вероятность появления проблемных активов и других интересных инвестиционных возможностей.

Учитывая описанные выше факторы, «NDV Global» использует свою независимую инвестиционную платформу для развертывания собственного капитала в высокодоходных проектах по застройке и комплексному строительству (жилых, офисных и торговых площадей) в целевых городских районах с инвестициями в диапазоне $ 50 млн – $ 350 млн. Нашей целью также являются инфраструктурные проекты и смешанная недвижимость в городских районах, где нашими партнерами станут местные муниципальные и региональные власти – инвестиции в диапазоне $ 50 млн – $ 100 млн.

Тенденция по обеспечению контролируемых высококачественных проектов в области недвижимости станет центральной частью нашей стратегии. Тем не менее, мы должны стремиться к тому, чтобы найти качественные, прибыльные активы с дисконтом к стоимости замещения – ими могут стать розничные/торговые центры, многофункциональные и офисные помещения (от класса B+ до класса А) с минимальной маржинальностью в 10% - 15% и оборотом инвестиций не более 8 лет. Это будут индивидуальные вложения в диапазоне $ 10 млн – $ 350 млн.

Частный акционерный капитал

В области частного акционерного капитала, мы, прежде всего, инвестируем в современные компании, лидирующие на рынке, которые часто сталкиваются с проблемами из-за сочетания быстрого роста, смены стратегии, рыночной конъектуры и усиления конкуренции. «NDV Global» подходит к выбору потенциальных проектов с осторожностью и следует строгим инвестиционным критериям, стремясь осуществлять вложения в диапазоне от $ 15 млн до $ 50 млн.

Каждая компания индивидуальна и каждая сталкивается со своими уникальными проблемами: наша цель – стать владельцем, помогающим обеспечить необходимые условия для процветания управленческой команды. Мы используем различные мягкие формы акционерного контроля – вкладываясь в проекты в качестве миноритарного инвестора, контролирующего инвестора, а иногда и в качестве части инвестиционного консорциума, в котором ни одна из сторон не имеет контрольного пакета. Мы оказываем поддержку, в том числе, занимая проактивные позиции в качестве членов совета директоров, совместно работая с управляющей командой над разработкой стратегий роста, выявления и оказания помощи в слияниях и поглощениях, реализации долгосрочных программ стимулирования менеджмента, а также в привлечении заемного и акционерного финансирования на различных этапах развития бизнеса. Более важными для «NDV Global» являются потенциал роста компании, надежность ее бизнес-модели, сила управленческой команды и сбалансированность интересов всех партнеров.

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ

В области венчурного капитала, мы в первую очередь вкладываем средства на ранней стадии развития, когда мы инвестируем наш капитал в выдающихся предпринимателей со смелыми идеями. Мы сотрудничаем с увлеченными основателями чтобы взорвать рынок инновационным продуктом и построить успешную компанию. Наша команда имеет большой опыт сотрудничества с компаниями в области диджитала и социальных медиа, мобильных и десктопных платформах.

Мы специализируемся на первоначальных посевных инвестициях и раундах серии А совместно с бизнес-ангелами, венчурными компаниями и стратегическими инвесторами. Мы являемся активными инвесторами и членами советов директоров, работая как дополнение сети независимых предпринимателей. Наши типичные инвестиции колеблются от $ 500 тыс до $ 5 млн с резервированием дополнительных средств для последующих инвестиций.

Мы нацелены на тесное партнерство с управленческими командами и предпринимателями имеющими в активе успешные кейсы — мы инвестируем в людей. Мы считаем, что сочетание нашего знания отрасли, опыта в сфере инвестиций и оперативного управления обеспечивает «NDV Global » преимущество в выявлении и оптимизации растущей ценности инвестиционных возможностей. Наша стратегия заключается не только в работе в качестве партнера с руководством наших портфельных компаний, но также в оказании помощи в операционной деятельности наших активов и использования всех наших ресурсов.

Вертикальная экспертиза

NDV Global обладает обширным опытом и ресурсами, которые позволяют помочь управленческим командам воспользоваться бизнес возможностями. Мы используем наши глубокие знания, опыт и надежные связи в 6 основных отраслевых группах: инфраструктурных объектах и энергетике, легкой авиации, сельском хозяйстве, инновациях, финансовых услугах и потребительских товарах и услугах. Организация наших основных ресурсов вокруг этих ключевых групп позволило NDV Global развить богатый опыт, который может быть использован на благо наших портфельных компаний.

Совместные Инициативы

NDV Global является крупнейшим инвестором в каждом своем активе, что позволяет наладить высококачественное сотрудничество с остальными инвесторами и командой менеджеров, а главное преуспеть в развитии бизнеса.

Поддержка Стоимости

Наша команда работает в партнерстве с исключительными управленцами и применяет финансовые, аналитические и стратегические ресурсы, чтобы помочь в создании и укреплении компаний, в которые мы инвестируем. Мы предоставляем необходимую поддержку на каждом этапе их роста, в том числе стратегическую помощь в идентификации имеющихся возможностей роста, необходимом финансировании и квалификации важном для их реализации, а также оперативном управлении критическом для перехода к следующей фазе роста.

Глобальный инвестиционный подход

Несмотря на наши сильные позиции на глобальном рынке мы работаем как одна фирма. Наша деятельность в области частных инвестиций структурирована как глобально интегрированное предприятие и контролируется из двух офисов в Москве и Гонконге. Глобализация нашей команды сформировалась в качестве ответа на потребности компаний, в которых мы вложили. В сегодняшних условиях, когда компаниям все чаще необходимо находить и реализовывать возможности в глобальном масштабе, наша способность использовать полностью интегрированную глобальную команду представляет собой значительное преимущество.

Квалифицированная команда

Успешное выполнение нашей стратегии повышения добавленной стоимости зависит от нашей способности привлекать и удерживать лучшие кадры. Мы построили действительно глобальную сеть талантливых специалистов, которые продемонстрировали исключительные способности в нахождении, оценке, финансировании, ведении переговоров, структурировании и добавлении стоимости к инвестициям. Наша консалтинговая экспертиза остается в основе того, что мы делаем: более 80% наших старших партнеров имеют стратегический, консалтинговый и/или операционный опыт. NDV Global признается среди инвесторов, управленческих команд и участников отрасли как одна из лучших инвестиционных фирм в своем классе.